Дохід від акцій дуже часто набагато вище, ніж у облігацій. Це пояснюється тим, що акції - це актив, що володіє більш високою мірою ризику, ніж облігації. Якщо в портфелі є певний ліміт на акції, то часто він буває практично завжди заповнений. Трейдер, який управляє активами, може замінити акції на облігації, якщо у других потенційна прибутковість вище, але, як показує практика, це трапляється нечасто.

Досить часто на ринку поточні котирування паперів постійно змінюються. Як правило, професійні трейдери інформовані про загальні економічні показники компаній протягом тривалого періоду часу, тому подібні раптові стрибки котирувань рідко є причиною для перегляду цін активів.

Якщо ринок починає рости, то прибутковість акцій знижується, облігації в портфелі клієнта починають домінувати. Якщо ж ринок знижується, то прибутковість акцій збільшується, і їх частка також росте до того ліміту, величина якого встановлюється спеціальною інвестиційною декларацією.